刘备毕竟是长途跋涉而来，吴军虽少，但以逸待劳，占据夷陵天险，蜀军竟然不能前进半步。
刘备士卒疲惫，再加上七月天气炎热。
刘备便将部队迁入山林之中。
陆逊抓住机会，火烧刘备八百里连营。
三十万蜀军顿时飞灰湮灭。
吴军乘胜追击，将刘备赶入白帝城之中后便退兵。
三国的形式从此也发生改变。
最强的还是曹魏，其次是蜀汉和东吴。
刘备在白帝城病逝之后，刘备便让自己的儿子刘禅继位。并且让诸葛亮好好辅助刘禅。
诸葛亮不愧是有才能。
刘备将蜀汉的家底都败了个精光，诸葛亮还是在短短几年时间内，将蜀汉的兵力重新恢复到了战前水平。
在此期间，曹丕还听从司马懿的计策，对蜀汉进行疯狂的围追堵截，五路大军围剿蜀汉，皆被诸葛亮一一化解。
如今，蜀汉再次坐大。
诸葛亮谨记刘备身前志愿，平定天下，兴复汉室。
再加上，曹丕病死，曹丕的儿子曹睿继位，曹睿缺乏统治经验。
于是，诸葛亮便手书《出师表》率领着三十万大军，出祁连山，讨伐魏国。
企图一统天下。
诸葛亮率军进驻汉中，屯兵沔阳。
同年春天，诸葛亮事先假装走斜谷道取曹魏的郿城，让赵云、邓芝设疑兵吸引当时曹魏的大都督曹真重兵，自己亲率大军攻祁山。
陇右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，关中震响。
曹睿御驾亲征，镇守长安，命张合率领步骑五万人前往，在街亭打败马谡。
常胜将军赵云也寡不敌众，失利于箕谷。
于是，诸葛亮只好拔西县千余家返回汉中。
第一次北伐宣告失败。
诸葛亮上疏请求自贬三等，刘禅以诸葛亮为右将军，行丞相事，所率领的部队还是和从前一样多。
同年冬，诸葛亮趁魏兵东下，关中虚弱，趁机北伐，出兵散关围攻陈仓。
但是，被洛言手下的名将郝昭所据守，诸葛亮劝降不成，而又粮草不继，攻打陈仓不下。
不得已退还汉中。魏将王双来追，被斩。
诸葛亮又派遣陈式攻武都、阴平二郡。
雍州刺史郭淮引兵救之，诸葛亮出兵到建威，郭淮撤退，诸葛亮遂得二郡。
同年秋天，魏军三路进攻汉中，司马懿走西城，张合走子午谷，曹真走斜谷。
诸葛亮驻军于城固、赤坂。
当时大雨连下三十余天，魏军撤退。
同年，诸葛亮使魏延、吴懿从西边侵入羌中，大破魏后将军费曜、雍州刺史郭淮于阳溪。
诸葛亮第四、五次北伐开始于第二年的九月份，诸葛亮亲率大军攻祁山，用木牛流马运输粮食。
当时正值魏国大都督曹真病重，司马懿领兵督战，领关中诸将据守。
诸葛亮割麦于上邽。
司马懿追亮至卤城，掘营自守，有“畏蜀如畏虎”的典故，就是害怕蜀军就像害怕老虎一样。