孔明对魏延、姜维道：“你们两人先别休息，可以带着兵马去袭击散关，守卫关卡的人，知道我们蜀军到了，一定会不战而逃，如果等久了，魏国的援军来了，那么就难以攻占了。”
两人听后带着兵马来到散关，守卫关卡的人果然都逃走了，两人到了关上，准备休息一下，忽然看到关外灰尘吹起，知道是魏军杀来了，两人相视一眼，道：“丞相真是神机妙算啊！”
于是登上了城楼来看，正是魏将张郃，两人分兵守卫要害，张郃看到蜀军将要害之路把守，便让其退军，魏延随后追杀了一阵，魏军死伤无数，张郃大败而去，魏延回到了关上，让人将战况汇报孔明。
孔明自己带着兵马，出了陈仓斜谷，取了建威，后面蜀军陆续出发，大将陈式找雨弋汇报，说想参加北伐，雨弋大笔一挥，就让他去帮助孔明，孔明带着兵马重新出了祁山，安营扎寨，孔明聚集众人道：“我两次出祁山，没有占到什么便宜，如今又来到了这里，我估计魏国人一定会按照以前的办法和我对战，他们一定会进攻我们雍、郿两处城池，必须派兵马来镇守，我看阴平、武都两郡和汉中连接，如果得到这个城池，可以分开魏军的防御阵势，你们谁敢去做这件事？”
姜维和王平纷纷表示要去做，孔明十分高兴，于是派姜维引兵一万取武都，王平引兵一万取阴平，两人带着兵马就离开了。
再说张郃回到长安，见了郭淮、孙礼，道：“陈仓城池已经丢了，郝昭病重而亡，散关也被蜀军夺走了，现在孔明再次出了祁山，分道进军。”
郭淮听后十分惊讶，道：“如果是这样，他们一定会进攻雍、郿两郡了。”于是派张郃守卫长安，派孙礼保雍城，他自己带着兵马去郿城守御，同时向朝廷表示前线紧急。
魏军曹睿设朝，近臣来奏明，道：“陈仓城池已经丢了，郝昭病重而亡，诸葛亮又从祁山出来了，散关也被夺取了。”
曹睿十分惊讶，忽然满宠有表书来奏，内容是：东吴孙权已经称帝，和蜀国巩固了同盟，现在派遣陆逊在武场训练人马，听候调用，就在旦夕，一定会入侵的。
曹睿听说两处都十分紧急，顿时慌了，那时曹真生病了，只能将司马懿招来，其奏道：“我认为，这一次东吴不会进攻的。”
曹睿询问道：“你怎么知道的？”
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